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东吴证券股份有限公司黄细里，杨惠冰近期对一汽摆脱进行接头并发布了接头叙述《2024年一季报点评：功绩推崇相宜预期，自然气重卡捏续领跑》，本叙述对一汽摆脱给出买入评级，刻下股价为8.98元。
一汽摆脱(000800) 投资重心 功绩撮要：公司发布2024年一季报，Q1竣事营收189.8亿元，同环比划分+35.2%/+20.3%，归母净利润1.7亿元，同环比划分+174.0%/-51.7%，扣非后归母净利润1.04亿元，同环比扭亏为盈，24Q1功绩推崇相宜咱们预期，公司功绩同比竣事权贵增长。 重卡销量推崇好于行业，自然气重卡销量高增。24Q1公司总销量7.85万辆，同环比划分+34.2/+42.4%，其中公司重卡销量5.9万辆，同环比划分+33.3/+43.8%，推崇好于重卡行业举座；中汽协口径下，24Q1公司重卡市占率21.7%，同环比划分+3.3/+1.6pct；居品高可靠性&自然气重卡居品矩阵完善初始商场份额稳步进取进步。交强险口径下，24Q1公司自然气重卡销量1.55万，同比大幅增长127.7%，于自然气重卡商场市占率34.2%，份额基本保捏高位相识。出口占比下落或导致居品均价环比下滑。24Q1公司举座单车均价24.19万元，同环比划分+0.7%-15.5%，24Q1公司出口销量1.3万辆，同环比划分+64.0%/-24.8%，出口占公司销量比21.4%，同环比划分+4.0/-19.5pct，出口环比下滑或导致居品均价环比下滑。 毛利率同比微增，时间用度率权贵改善。24Q1公司举座毛利率6.3%，同环比划分+0.2/-4.4pct，同比增长主要系产能哄骗率进步，领域效应增强。24Q1公司销量环比下落主要系行业竞争加重，现货白银投资结尾扣头小幅增多；同期公司出口销量环比下滑，居品销售结构转换。Q1销售/照应/研发/财务用度率划分为2.3%/2.0%/2.9%/-1.1%，同比划分-0.2/-0.8/-0.7/+0.3pct，环比划分-0.6/-2.0/-3.9/+0.5pct；时间用度率测度6.1%，同环比划分-1.5/-6.0pct，领域效应增强更好摊销用度开支。Q1归母净利率0.9％，同环比划分+0.5/-1.3pct。 捏续鼓励国内重卡销量增长，大师化+电动化+智能化加快技艺卓越。公司捏续鼓励国内重卡销量增长，确保中重卡行业结尾双第一的策略指标。公司效能重卡出口渠说念建造，大师化策略布局愈加明晰；此外，公司电动智能化转型捏续，加快技艺冲破，丰富居品矩阵。 盈利掂量与投资评级：沟通到自然气重卡高景气守旧行业总量进取，咱们看守公司2024~2025年盈利掂量，归母净利润划分为10.28/17.24亿元，上调2026年盈利掂量，归母净利润由17.38亿元上调至24.51亿元，对应2024~2026年EPS划分为0.22/0.37/0.53元，对应PE划分为41.07/24.51/17.23倍，看守“买入”评级。 风险领导：重卡行业复苏不足预期；国出门口波动超预期；原材料价钱大幅波动。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，中信证券尹欣驰接头员团队对该股接头较为久了，近三年掂量准确度均值为79.68%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利11.02亿，把柄现价换算的掂量PE为37.42。
最新盈利掂量明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增捏评级2家；曩昔90天内机构指标均价为11.44。
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