太阳能: 太阳能向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行指示性公告
发布日期：2025-03-30 10:02 点击次数：83
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-33
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行指示性公告
保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限遭殃公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容确凿、准确、圆善，莫得演叨
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相配指示
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东谈主”）和华泰联
合证券有限遭殃公司（以下简称“华泰鸠合证券”或“保荐东谈主（主承销商）”或
“主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责倡导》
（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责倡导》（证监会令〔第
行与承销业求实施服气》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所可诊治
公司债券往复实施服气》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券往复所上市公
司自律监管携带第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深
圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年转换）》（深
证上〔2024〕397 号）等联系章程向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称
“可诊治公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 27
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分
（含原激动舍弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者崇拜阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系章程。
本次向不特定对象刊行可诊治公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃
购处理等设施的要点指示如下：
（T 日），申购本事为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动在 2025 年 3 月 28
日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目
足额缴付资金。原激动及社会公众投资者在 2025 年 3 月 28 日（T 日）进行网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超金钱范围或资金范围申购。主承销商发现投资者不顺服行业监管
条件，跳跃相应金钱范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得抽象奉求证券公司代为申购。
个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。投资者的奉求如故接管，不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当稳妥《对于完善可诊治公司债券投资者稳妥
性贬责联系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）的联系条件。
说明多个证券账户为合并投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户捏有东谈主称呼”、“灵验身份诠释文献号码”均调换。企业年金账户以及处事年
金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称呼”调换且“灵验身份诠释文献号
码”调换的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与
可转债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
不特定对象刊行可诊治公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户
在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需顺服
投资者处所证券公司的联系章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为舍弃认
购，由此产生的成果及联系法律遭殃，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的联系章程，舍弃认购的最小单元为 1 张。投资者舍弃认购的部分由主承销
商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目商酌不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协
商是否取舍中止刊行步调，并实时向深交所论说，如若中止刊行，公告中止刊行
原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转
债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售铁心和包销金额，主承销商包销比例原则
上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88，500.00 万元。当实践
包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估圭臬，
并与刊行东谈主协商一致后持续履行刊行圭臬或取舍中止刊行步调。如确定持续履
行刊行圭臬，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所论说；如确定取舍中止刊行步调，主承销商和刊行东谈主将实时
向深交所论说，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次讲演其舍弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含
次日）内不得参与网上新股、存托证据、可诊治公司债券及可交换公司债券网上
申购。
舍弃认购情形以投资者为单元进行判断。舍弃认购的次数按照投资者实践
舍弃认购的新股、存托证据、可诊治公司债券、可交换公司债券累计计较；投资
者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生舍弃认购情形的，舍弃认购次
数累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的舍弃认购情形也纳入统计次数。
果可转债存续本事出现对公司蓄意贬责和偿债材干有紧要负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可诊治公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可诊治公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳妥法律法例和本
公告的章程，由此产生的一切犯警违章手脚及相应成果由投资者自行承担。
刊行指示
刊行东谈主和主承销商把稳指示广宽投资者凝视投资风险，感性投资，崇拜阅读
能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券刊行公告》（以下简称
“《刊行公告》”）、《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公
司债券并在主板上市召募说明书》全文、《中节能太阳能股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券召募说明书指示性公告》。现将本次刊行的刊行决议提
示如下：
转债”）已赢得中国证券监督贬责委员会证监许可〔2025〕33 号文情愿注册。本
次刊行的可转债简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。
年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余
额部分（含原激动舍弃优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资
者刊行。
法、申购本事、申购面目、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东谈主违章融资申购。投资者申购并捏有太能转债应按联系法律法例及中国证监会的
关联章程扩充，
开户平台并自行承担相应的法律遭殃。
市首日即可往复。
尽快办理关联上市手续。
一、向原激动优先配售
配售简称为“太能配债”，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张
必须是 1 张的整数倍。
刊行东谈主现存 A 股股本 3，917，797，839 股，公司不存在回购专户库存股，可参
与本次刊行优先配售的 A 股股本为 3，917，797，839 股，按本次刊行优先配售比例
计较，原激动可优先配售的可转债上限总额约 29，497，099 张，约占本次刊行的可
转债总额的 99.9902%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限遭殃公
司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，最终优先配售总和可能略有各异。
T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 0.7529 元可转债
的比例，并按 100 元/张诊治为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原激动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实践灵验
申购量获购太能转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额赢得配售。
则以托管在各交易部的股票分袂计较可认购的张数，且必须依照深交所联系业务
公法在对应证券交易部进行配售认购。
除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原激动参与优先配售后
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者刊行
时时往复本事，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点，
以确定的刊行价钱和稳妥《刊行公告》章程的申购数目进行申购奉求，如故讲演，
不得撤单。申购手续与在二级市集买入股票的面目调换。申购时，投资者无需缴
付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当稳妥《对于完善可诊治公司债券投资者稳妥
性贬责联系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）的联系条件。
户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效
申购。
监会的关联章程扩充，并自行承担相应的法律遭殃。投资者应顺服行业监管条件，
申购金额不得跳跃相应的金钱范围或资金范围。主承销商发现投资者不顺服行业
监管条件，跳跃相应金钱范围或资金范围申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主抒发申购意向，不得抽象奉求证券公司代为申购。
确定一个申购号，并按公法排号，尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签
号码不错认购 10 张太能转债。网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公
布的中签铁心，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。投资者款项划付
需顺服投资者处所证券公司的联系章程。
算参与东谈主最近一次讲演其舍弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含
次日）内不得参与网上新股、存托证据、可转债、可交换债的网上申购。舍弃认
购的次数按照投资者实践舍弃认购的新股、存托证据、可转债、可交换债的次数
合并计较。
三、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目商酌不及
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目商酌不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商
是否取舍中止刊行步调，并实时向深交所论说，如若中止刊行，公告中止刊行原
因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债
无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动舍弃优先配售部分）通过深交所往复
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 295，000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售铁心和包销金额，
主承销商包销比例不跳跃本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 88，500.00 万
元。当实践包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险
评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后持续履行刊行圭臬或取舍中止刊行步调。如确
定持续履行刊行圭臬，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所论说；如确定取舍中止刊行步调，主承销商和刊行
东谈主将实时向深交所论说，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启
刊行。
五、刊行东谈主和主承销商商酌面目
（一）刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司
办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
商酌东谈主：黄中化
商酌电话：010-83052461
（二）保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限遭殃公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
商酌东谈主：股票本钱市集部
电话：021-38966581、025-83387705
刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限遭殃公司
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券刊行指示性公告》之盖印页）
华泰鸠合证券有限遭殃公司
年 月 日
